فیلم با ملاقات اتفاقی شمشیرزن چینی با هممیهنان خود در راه معبد فوکوریوجی شروع میشود که در ادامه مجبور میشوند با گارد سلطنتی ژاپن بجنگند. در این مبارزه، تنها وانگ-کانگ چینی زنده میماند که میتواند از دست ساموراییها فرار کند؛ و یک پسربچه که زاتوئیچی را میبیند و با او همراه میشود.
فیلم با همراهی این دو مرد و یک پسربچه ادامه مییابد تا جایی که زاتوئیچی و وانگ-کانگ در انتها به خاطر ندانستن زبان همدیگر، مجبور میشوند مبارزه کنند. یکی از بهترین مبارزههای تمام مجموعه میان دو مبارز حقیقی.